東莞證券是全國首批承銷保薦機(jī)構(gòu)之一，今年以來，東莞證券投行團(tuán)隊(duì)始終貫徹執(zhí)行中國證監(jiān)會(huì)“堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的根本發(fā)展方向，扎實(shí)推進(jìn)資本市場改革穩(wěn)定發(fā)展”的總要求，積極挖掘?qū)嶓w企業(yè)融資需求，為廣大實(shí)體企業(yè)提供綜合性融資服務(wù)。

　　投行業(yè)務(wù)良性發(fā)展

　　IPO業(yè)務(wù)進(jìn)入行業(yè)中上游水平

　　針對實(shí)體企業(yè)融資需求，東莞證券積極發(fā)揮投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢，深入挖掘創(chuàng)新型、科技型、成長型企業(yè)需求，助力企業(yè)通過資本市場融資發(fā)展。在此過程中，該公司投行業(yè)務(wù)形成“多點(diǎn)開花”的格局。

　　今年以來，由東莞證券保薦的3個(gè)IPO項(xiàng)目順利過會(huì)，過會(huì)率100%，過會(huì)家數(shù)及過會(huì)率均位于行業(yè)前列。前三季度，東莞證券完成日豐股份、小熊電器2個(gè)IPO項(xiàng)目，募集資金14.80億元，發(fā)行家數(shù)及募集資金均處于行業(yè)中上游水平;連續(xù)申報(bào)了宜搜科技、聯(lián)瑞新材、卡倍億、一力制藥、迦南智能、惠云鈦業(yè)等6個(gè)IPO項(xiàng)目;已申報(bào)輔導(dǎo)備案項(xiàng)目11個(gè)，預(yù)計(jì)四季度還將申報(bào)多個(gè)IPO項(xiàng)目;目前儲(chǔ)備及正在培養(yǎng)IPO項(xiàng)目100余個(gè)，已形成穩(wěn)定的項(xiàng)目梯隊(duì)。

　　在IPO業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，債券業(yè)務(wù)也打開了新局面。今年以來，東莞證券承銷公司債券10支，債權(quán)融資計(jì)劃2支，發(fā)行規(guī)模共計(jì)75億元;由東莞證券承做的10個(gè)債券項(xiàng)目已獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批通過，當(dāng)前有7個(gè)債券項(xiàng)目在審，預(yù)計(jì)將于近期獲批。

　　為進(jìn)一步提高債券品種的多元性，東莞證券根據(jù)市場發(fā)展情況，在已有項(xiàng)目順利推進(jìn)且風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上，不斷開發(fā)新型債券品種，以更好地滿足市場主體多層次、多樣化的融資需求。今年以來，該公司已承銷北金所債權(quán)融資計(jì)劃、交易所項(xiàng)目收益?zhèn)龋⒂?jì)劃開展金融債等新業(yè)務(wù)，進(jìn)一步豐富公司債券業(yè)務(wù)范圍。

　　憑借優(yōu)異的投行業(yè)績，東莞證券榮膺《證券時(shí)報(bào)》“2019年中國區(qū)股票再募資投行君鼎獎(jiǎng)”“2019年中國區(qū)債券項(xiàng)目君鼎獎(jiǎng)”等多項(xiàng)行業(yè)榮譽(yù)。

　　打造投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢

　　增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力

　　在競爭激烈的投行市場，東莞證券何以取得如此業(yè)績?亮眼的數(shù)字背后，是東莞證券對投行業(yè)務(wù)體系、投行團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)控制、合規(guī)管理等各項(xiàng)管理的高標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　東莞證券致力于打造全鏈條、專業(yè)化的投行業(yè)務(wù)體系，設(shè)有投資銀行部、債務(wù)融資總部、創(chuàng)新融資部，專業(yè)從事投資銀行業(yè)務(wù)。其投行業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)擁有投行專業(yè)人才200余人，其中80%以上具有碩士以上學(xué)歷，25%以上通過保薦代表人勝任能力考試，20%以上擁有律師、注冊會(huì)計(jì)師、注冊評(píng)估師等專業(yè)技術(shù)資格，能夠?yàn)槠髽I(yè)借助資本市場發(fā)展提供強(qiáng)大支持。

　　為強(qiáng)化投行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，東莞證券持續(xù)進(jìn)行制度建設(shè)，從立項(xiàng)、盡調(diào)、內(nèi)核及存續(xù)期管理等多方面實(shí)行嚴(yán)格管控，形成事前、事中、事后的全方位風(fēng)險(xiǎn)控制，確保質(zhì)控人員配備情況與業(yè)務(wù)實(shí)際情況相匹配，切實(shí)提升“三道防線”的防控力。

　　在合規(guī)管理方面，東莞證券積極關(guān)注外規(guī)及政策動(dòng)向，主動(dòng)與市場監(jiān)管部門加強(qiáng)聯(lián)系，與監(jiān)管部門形成統(tǒng)一的監(jiān)管共識(shí)和政策合力，把全面的合規(guī)管理作為投行業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，確保公司投行業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

　　今年以來，東莞證券通過制定“五個(gè)強(qiáng)司2.0”發(fā)展戰(zhàn)略，積極布局粵港澳大灣區(qū)，以金融助力粵港澳大灣區(qū)企業(yè)發(fā)展。東莞證券表示，下一步，公司將繼續(xù)加大力度對接大灣區(qū)企業(yè)的融資需求，積極做好政策宣導(dǎo)和融資推介工作，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。